讲述了韩恩贞饰演的九尾狐为了变成人而等待了10年时间，在最后一夜却因丈夫不守约定而前功尽弃，只得与半人半兽的女儿一起离家出走。她唯一的心愿就是同自己尚未完全长成人形的小女儿一起相依为命，在女儿被人类残忍地害死之后，九尾狐便除了复仇而一无所有。
宋慧乔 郑智薰 金圣洙 韩多感 李英恩 林艺珍 鲜于银淑 张勇 道汉
韩多感 朴善英 鲁敏宇 朴孝敏
韩多感 韩相镇 沈智浩 尹多英 梁美京 琴宝罗 赵银淑 金泰妍 (2011) 赵香气 申承焕 李彩彬 金德贤 韩正宇 金佳兰 安貞鎬 金在仁 韩素贤 郑宝美 吴宥娜 金彩允 李明俊 崔裕姝 申玹卓 金罗温 崔鍾南
tablo 秋成勋 李辉才 张铉诚
安普贤 朴智炫 姜尚俊 金伸比 郑嘉熙 张铉诚 全惠珍 权海骁 尹有善 金明秀 徐东元 李娜恩 崔东九 郭时旸
李钟硕 裴秀智 李相烨 丁海寅 高圣熙 申在河 张铉诚 黄英熙 崔元英 朴真珠 南多凛 金元海 严孝燮 金所泫 李圣经 尹均相 吕会铉 闵成旭 裴海善 高宇临
李善均 金高银 张铉诚 林元熙 Sung-duk Hong 崔载雄 Han Soo-hyun 周锡泰 Kim Yoon-hye
徐俊英 吴胜允 元振
徐俊英 朴奎利
郑在泳 李星民 徐俊英 崔相旭 李秀彬
徐俊英 白成铉
林秀晶 尹灿荣 李相喜 徐信爱 韩柱莞 徐正妍 金太祐
白成铉 徐信爱
严正化 宋承宪 金相镐 罗美兰 徐信爱
金裕贞 边佑锡 朴柾佑 卢允瑞 韩孝周
河正宇 金允石 徐英姬 金裕贞 郑仁基 朴孝朱
柳承龙 安宰弘 金裕贞 郑浩妍 金太勋 金南熙
金喜爱 高雅星 金香起 金裕贞 成东日 刘亚仁 千禹熙 金正英 柳妍美
李昇基 裴秀智 申成禄 郑满植 金民钟 白润植 李璟荣 文成根
李政宰 申敏儿 李伊利雅 金桐俊 郑镇荣 金甲洙 郑雄仁 林元熙
韩彩英 在熙 严泰雄 朴诗恩 安锡焕 文知允 金清 崔兰 李仁慧
张瑞希 金成珉 禹喜珍 郑普硕 李在恩 高斗心 朴根滢 韩惠淑
金世正 崔丹尼尔 南润寿 朴浩山 杨贤民 姜来妍 安泰焕 金甲洙 河律莉 任哲秀 孙东云 金道勋 全惠妍 张宋允 白石光 高昌锡 黄英熙 尹瑞娥 白珠熙 河道权 陈艺瑟 南宝拉
李栋旭 金慧埈 朴智彬 徐现宇 赵汉善 金俊裴 金海娜 金民
曹承佑 裴斗娜 李浚赫 申惠善 朴镇宇 崔秉默 李璟荣 刘在明 尹世雅 徐东元 朴顺天 严孝燮 尹敬浩
朴信惠 朴炯植 尹博 孔成夏 张慧珍 玄奉植 尹相铉 吴东旻 朴元浩 姜尚俊 郑志顺 金正焕
李弘基 韩宝凛 李荷妮 李时言 朴敏雨 郭东延 金宰铉
韩佳人 金秀贤 丁一宇 南宝拉 金旼序 宋在熙 任时完 金宣敬 梁美京 吕珍九 尹胜雅 金裕贞 金所泫 宋再临 李泰利 陈智熙 金英爱 郑恩彪
金明洙 崔振赫
柳演锡 文佳煐 琴赛璐 郑家蓝
演员：李昇基 裴秀智 申成禄 郑满植 金民钟 白润植 李璟荣 文成根
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